Consulenti&Reti

Consulenti&Reti

Serena Torielli – Advise Only Sim

Serena Torielli – Advise Only Sim

Serena Torielli amministratore delegato Advise Only Sim. Novembre 2011- Luglio 2012: il primo bilancio di Advise Only. Ecco l’identikit degli utenti che navigano sul portale della Sim di consulenza. Per favorire il rapporto personale con gli utenti web, la Sim potrebbe introdurre una forma di consulenza ibrida, che prevede non  solo la formula low cost ... Leggi di più
 
Claudio Costamagna – Advise Only Sim

Claudio Costamagna – Advise Only Sim

Claudio Costamagna, presidente Advise Only Sim. E’ cresciuto esponenzialmente il numero dei risparmiatori che cercano informazioni finanziarie. Un fenomeno che ha favorito Advise Only. Fino a oggi sono stati investiti in Advise Only circa 2,2 milioni di euro. Una parte di questi, tuttavia, è ancora in cassa, in vista di nuovi investimenti. La sfida della ... Leggi di più
 
Raffaele Zenti – Advise Only

Raffaele Zenti – Advise Only

Raffaele Zenti, Responsabile Consulenza Finanziaria di Advise Only. Ecco i numeri della community di Advise only, l’unica Sim fee only che opera esclusivamente sul web. L’asset allocation per gli investitori che vogliono ottimizzare il proprio portafoglio.
 
Luca Mainò – NAFOP

Luca Mainò – NAFOP

Luca Mainò, membro del direttivo di NAFOP. Nel dettaglio lo stato dell’arte sull’istituzione dell’Albo consulenti. Sembra crescere velocemente la domanda di advisory indipendente, anche nel mercato retail.
 
Mauro Albanese – Fineco

Mauro Albanese – Fineco

Mauro Albanese, Direttore Commerciale Fineco. Fissato il target 2012. L’obiettivo è raggiungere e superare quota 2,2 miliardi di euro di raccolta netta. Consulenza a parcella. La restituzione totale dei rebate resta un nodo irrisolto.
 
Massimo Doris – Mediolanum

Massimo Doris – Mediolanum

Massimo Doris, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Mediolanum. Le strategie per conciliare le esigenze della clientela con le legittime necessità economiche dei promotori. Banca Mediolanum punta a diventare il partner unico, esclusivo, del cliente.
 
Mario Incrocci – MPS

Mario Incrocci – MPS

Mario Incrocci, Responsabile Nazionale MPS Promozione Finanziaria. Dal promotore-venditore al promotore-consulente. E’ ancora presto per vendere la pelle dell’orso… I fattori che consacrano un professionista di successo. Il calciomercato dei pf pesa ancora pesantemente sul conto economico delle reti.
 
Edoardo FontanaRava – Banca Mediolanum

Edoardo FontanaRava – Banca Mediolanum

Edoardo FontanaRava, Responsabile Marketing e Sviluppo Prodotti di Banca Mediolanum. La previdenza complementare rappresenta per Banca Mediolanum un settore “core”. La società fondata da Ennio Doris vanta infatti una quota di mercato vicina al 90%. La previdenza non è un prodotto ma è un approccio per instaurare con il cliente una relazione di lungo periodo. ... Leggi di più
 
Stefano Grassi – Banca Generali

Stefano Grassi – Banca Generali

Vice Direttore Generale Banca Generali e Responsabile Divisione Banca Generali Private. La proposta di Banca Generali per aiutare i clienti a superare il gap pensionistico e a crearsi una pensione integrativa, indispensabile per mantenere lo stesso tenore di vita una volta cessata l’attività lavorativa. L’importanza della formazione delle risorse per garantire una pianificazione finanziaria ad ... Leggi di più
 
Massimo Peltretti – Finanza & Futuro Banca

Massimo Peltretti – Finanza & Futuro Banca

Massimo Peltretti, Direttore Commerciale di Finanza & Futuro Banca.  La scarsa informazione e consapevolezza degli italiani ha certamente rallentato il percorso della previdenza complementare. In tal senso deve crescere anche l’impegno dei professionisti che ogni giorno seguono i clienti. Nei  primi tre mesi dell’anno la rete del gruppo Deutsche Bank ha segnato ottimi risultati sia ... Leggi di più